6月7日盘中,半导体板块强势拉升,相关概念霸屏涨幅榜。截至发稿,国家大基金概念涨3.86%,第三代半导体概念板块涨3.74%,光刻胶概念板块涨幅亦超过3%。

  个股方面,截至发稿,利扬芯片、上海贝岭600171)、依顿电子603328)和大港股份002077)涨停,士兰微600460)涨逾9%,通富微电002156)、派瑞股份300831)涨逾8%,明微电子、福晶科技002222)、敏芯股份、国民技术300077)等个股涨幅居前。

  消息面上,中国台湾地区的疫情正在向半导体产业蔓延,此前半导体封测巨头京元电子突然发布公告,因新冠疫情,自6月4日19:20开始,公司产线全面停工48小时。

  此外,目前许多国产半导体装备公司订单爆满,产品交货期普遍延长。业内人士表示,国产半导体设备材料“卖断货”,背后一个很重要的因素是,中国晶圆厂已经有能力评估半导体设备、材料,组织相关验证,这也使其加快了采用国产设备、材料的步伐。

  芯片单价飙涨5倍

  根据高盛最新的研究报告指出,全球多达169个行业在一定程度上,都受到了芯片短缺的冲击。而全球“缺芯”情况的加剧,也让涨价势在必行。某从业者表示,他们使用的一款德国产芯片,去年价格是3.5元,今年已经涨到16.5元,一年时间涨了5倍。

  原因来看,全球第七大半导体出口中心马来西亚自六月初开始了第二次的近乎全面封锁,加剧了芯片供应短缺问题。另一方面,疫情导致不少国家地区居家办公、在线培训成为常态,消费电子产品需求猛增。此外,全球智能设备快速升级也大大增加了对芯片的需求。全球“缺芯荒”愈演愈烈,不少业内专家表示,至少要到2022年全球芯片供应才能恢复正常。

  东吴证券表示,自2020年下半年至2021年第二季度以来,陆续有半导体设计厂商调涨了1~2轮产品价格,随着新一轮晶圆代工价格的上涨,我们预计半导体设计厂商也有望继续调涨产品价格。

  东吴证券表示,由于全球MCU 缺货严重,叠加晶圆代工产能持续吃紧,盛群日前已宣布暂停 2022 年接单,但上游晶圆代工有在酝酿涨价,所以预计下半年还会再调涨价格,目前正与晶圆厂洽谈新的产能与报价,预计 5 月中旬会再继续接单。

  国产半导体厂商订单充足

  今年以来,国产芯片厂商的订单都非常充裕,许多国产半导体设备公司的订单也爆满,产品交货期普遍延长。有业内人士解释称,受疫情影响,部分海外半导体制造及设备厂商无法正常生产,促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。长期来看,受益于全球半导体产业转移加速,半导体制造与设备材料行业的成长空间较大,未来5年扩产趋势明确。

  尽管全球芯片产业链转移的难度极大,但目前转移的趋势已经较明显。后摩尔时代,随着中国大陆半导体制造的融资规模与建厂加速,中国的半导体产业实实在在地迎来了机遇。

  近年来在政策与市场的刺激下,国内8寸片、12 寸片已有上千亿的项目投资规划,目前中国大陆已经投产、在建和规划中的12英寸晶圆制造生产线多达40条。

  国元证券认为,产业链供应安全驱使国家/地区加强本土产业链建设,加深国产替代逻辑及加速导入进程。半导体国产替代重心将聚焦于材料的发展,建议关注:晶瑞股份300655)、安集科技、彤程新材603650)、金宏气体、雅克科技002409)等。

  其他标的方面建议关注:富满电子300671)、明微电子、晶丰明源、新洁能605111)、圣邦股份300661)、芯朋微、斯达半导603290)、全志科技300458)、士兰微、思瑞浦、瑞芯微603893)、上海贝岭等。