一、A股早报部分

  【行情回顾】

  上周五,指数冲高回落,创业板指盘中一度涨近2.5%,第三代半导体、锂电池等多板块活跃,白酒概念强势领涨,数字货币、采掘服务走弱,自由贸易港板块全天较萎靡,两市个股跌多涨少,涨停股超70家,赚钱效应中性。

  截至上周五,上证指数涨0.21%,报3591.84点,深证成指涨0.74%,报14870.91点,创业板指涨1.28%,报3242.61点。

  【重大新闻】

  1、国务院:印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,通知提出,将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级,取消三级资格,相应调整二级资格的许可条件。

  2、央行宣布:受理了中国中信有限公司、中国光大集团股份公司关于设立金融控股公司的行政许可申请,受理日期分别为5月28日、6月4日。

  3、经济日报:近日,财政部、自然资源部、税务总局和人民银行发布通知明确,为贯彻落实党中央、国务院关于政府非税收入征管职责划转税务部门的有关部署和要求,决定将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入统一划转税务部门征收。中国财政科学研究院原副院长、研究员白景明表示,划转工作只涉及征管机构的调整,并不涉及其他方面问题,特别是社会十分关注的分成、使用、管理等并没有变化,还是按照原有政策执行。非税收入征管职责划转税务部门意义十分重大,政府筹措收入的征管工作相对统一归口,有利于降低政府征管成本和缴费人遵从成本,使征管工作更加高效和公平有序。

  4、中国基金报:今年最大解禁周来袭,宁德时代300750)将迎巨量解禁。数据显示,沪深两市本周共有52家公司限售股陆续解禁,合计解禁量66.79亿股,按6月4日收盘价计算,解禁市值大幅上升至4700亿元。其中,宁德时代解禁市值高达4116.29亿元。

  5、期货日报:今年以来,猪价一路下行,截至6月5日,全国猪价已经跌至17元/公斤附近,较1月高点降幅近五成。2020年12月底-2021年1月初,养一头猪的利润高达3000元。如今自繁自养的养殖户已经进入亏损阶段,外购仔猪的养殖户一头猪亏损千余元。

  6、上证报:5月,公募基金调研次数为3332次。电子、医药生物和计算机行业已连续三个月成为基金公司调研数量前三的行业。

  7、中国基金报:最新信息显示,华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域了,入股了由中科院微电子所控股的北京科益虹源公司。

  8、集微网:中国台湾半导体厂新冠疫情已快速由京元电、超丰等半导体封测厂,蔓延到网络厂智邦科技,甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛,恐将进一步影响位于竹科的厂商。对产业冲击或将由半导体、网络,进一步扩大到整个台湾科技产业链。

  9、晨星最新数据:全球最大中国股票基金――瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)4月加仓了贵州茅台600519)。数据显示,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)4月底持有的贵州茅台股份数较3月底增加3.39%。另一资管巨头摩根大通旗下基金4月更是大手笔加仓贵州茅台,持股数量环比3月大幅增长741%。

  10、科兴董事长:最近已经完成了二期临床研究,就是打完两针剂次的志愿者,在隔三个月六个月之后接种第三针,抗体可以迅速地在一周内跳到十倍,半个月就可以达到二十倍的这样一个研究。

  11、《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》:未来6G业务将形成全息通信、数字孪生、沉浸式云XR等八大业务应用,6G网络仍将以地面蜂窝网络为基础,卫星等多种非地面通信将在实现空天地一体化无缝覆盖方面发挥重要作用。

  【重要公告】

  重大公告>>>

  格林美002340):拟投建三元前驱体、四氧化三钴与配套镍钴锰锂原料体系的循环经济产业项目;

  三圣股份002742):实控人潘先文被刑事拘留 涉嫌操纵证券市场;

  中国天楹000035):出售Urbaser100%股权降低资产负债率;

  华峰测控:创始人、实控人之一、董事长孙铣因病去世;

  *ST同洲002052):撤销退市风险警示并实施其他风险警示;

  *ST中绒000982):撤销公司股票交易退市风险警示;

  爱玛科技603529)中签号码出炉 共5.85万个;

  东威科技中签号码出炉 近2.8万个;

  爱威科技中签号码出炉 超1.1万个。

  业绩>>>

  远兴能源000683):预计上半年盈利11.5亿元-12.5亿元 大幅扭亏;

  天邦股份002124):5月商品猪销售均价环比下降8.18%。

  增减持>>>

  海南椰岛600238):股东国资公司拟减持公司不超2%股份;

  江苏租赁600901):堆龙荣诚拟减持公司不超3.17%股份;

  绝味食品603517):上海聚成等拟减持公司不超2.96%股份;

  武汉凡谷002194):两股东拟合计减持公司不超4.4%股份;

  长源东谷603950):深创投等拟合计减持公司不超5.83%股份;

  恒泰艾普300157):关联方山能发电拟1.5亿元至3亿元增持。

  再融资>>>

  徐工机械000425):4亿元增资徐工重型 加码起重机械板块;

  宏达电子300726):拟定增募资10亿元加码电子元器件和电路模块业务。

  【机构观点】

  华安证券:短期无忧,继续把握反弹窗口期

  短期市场仍处于延续反弹行情中,核心支撑在于流动性合理充裕的格局延续以及市场风险偏好有所提振回升。考虑到市场估值百分位裂口已经接近春节前水平,因此配置应以均衡为宜。

  行业配置:均衡配置,关注三条主线:

  在流动性大概率维持合理充裕、增长边际变弱、市场风险偏好抬升、估值裂口基本恢复至春节前水平等情况下,配置风格方面建议均衡配置,并关注三条主线:

  主线1:高景气,半导体、与新能源相关的金属板块是高景气的重点配置行业。

  主线2:疫后修复主线,关注航运板块,以及航空板块。

  主线3:低估值主线,仍然关注银行和保险。

  海通证券:这波行情有望创年内新高 智能制造有望成为新主线

  春节后市场下跌主因是通胀读数上升,投资者担忧滞胀。剔除基数效应,真实数据显示今年投资时钟处于过热期,未来通胀担忧望渐去。历史显示,牛市中指数高点略提前于ROE,本轮ROE回升高点预计在21Q4-22Q1。

  这波行情有望创年内新高,以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性,出奇。

  从行业层面来看,前述第二梯队(200-800亿市值)中最为凸显就是智能制造相关行业。

  重视智能制造逻辑有三:

  第一,智能制造基本面更强。5G和新能源等技术逐渐应用,推动智能制造业绩增长;疫情导致全球制造业产业链重构,中国制造乘势升级;温和通胀阶段,制造业盈利扩张。

  第二,政策支持智能制造快速崛起。

  第三,基金为代表的机构对智能制造配置不高。

  华泰证券:A股有望在波动中前行 继续加配二线龙头

  经济短周期仍在上行阶段,5月PMI环比下降但仍处扩张区间,结构上看,新订单-生产指数明显收缩、新出口订单指数继续回落,我们维持观点Q4经济短周期可能开始回落。大势上,A股有望在波动中前行,短期关注通胀数据、6月FOMC会议。

  战术视角,建议继续关注三条交易主线:

  1)行业轮动:机械、公路、特钢、一般零售;

  2)稀缺产能:铜、铝、玻纤、石膏板、稀土;

  3)盈利能力:通用机械、自动化、医疗器械、啤酒、面板、半导体、煤炭、装饰材料。

  主题投资,建议关注两条主线:1)与碳中和、智能化相关的制造小龙头;2)消费“多极化”崛起和“第二次”下沉。

  二、海外早报部分

  【行情回顾】

  1、上周五,道指涨0.52%,报34756.39点,周涨0.66%;纳指涨1.47%,报13814.49点,周涨0.48%。标普500指数涨0.88%,报4229.89点,周涨0.61%。

  2、上周五,COMEX期金收跌0.80%,报1892美元/盎司,周跌0.70%。

  3、上周五,WTI 7月原油期货收跌0.89%,报69.42美元/桶,周涨4.67%。布伦特8月原油期货收涨0.4%,报71.82美元/桶,周涨4.51%。

  【财经要闻】

  1、德国财政部长:G7国家接近达成对科技巨头征税的历史性协议

  德国财政部长舒尔茨在参加完G7国家财长会议后表示,G7国家正接近达成对科技巨头征税的历史性协议,对于这些科技公司的税收改革与先前提出的引入最低企业税率征收的计划一起将“改变世界”,给各国增加数十亿英镑的财政收入,否则这些资金将被转移到那些低税收国家。

  2、耶伦:拜登的的4万亿美元支出计划对美国有利

  美国财长耶伦:美国总统拜登的的4万亿美元支出计划对美国有利,即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调;如果最终的利率水平略微升高,这实际上对(美国)社会和美联储而言都有利。

  3、美国基建计划再遇阻 两党达成协议希望渺茫

  当地时间6月4日, 美国总统拜登拒绝了共和党提出的新的基础设施计划,预期拜登于下周将继续与共和党人谈判。据悉,拜登与共和党基础设施谈判的主要谈判代表参议员谢利.摩尔.卡皮托(Shelley Moore Capito)于6月4日讨论了拜登政府和共和党的基础设施计划,双方没有达成共识,并同意下周一再次会谈。

  4、美国5月非农就业人数增加55.9万 逊于预期

  美国5月非农就业人数增加55.9万,预估为增加67.4万,前值为增加26.6万。美国5月失业率为5.8%,创去年3月以来新低,预估为5.9%,前值为6.1%。

  5、普京:2024年中俄贸易总额有望升至2000亿美元

  俄罗斯总统普京当地时间4日在圣彼得堡表示,俄中关系发展达到了前所未有的高水平,双方拥有广泛共同利益,俄方愿同中方在更广领域深入开展合作。普京说,俄中拥有广泛共同利益,这是双方深化合作的重要基础。经济合作是双方合作的关键领域之一。俄中双边贸易额已连年超过1000亿美元,2020年虽受到新冠肺炎疫情全球大流行影响,仍然保持了这一水平。相信到2024年,双方有望实现双边贸易额提升至2000亿美元的目标。

  三、全球疫情进展

  1、世卫组织网站最新数据显示,截至北京时间6日22时07分,全球确诊病例较前一日增加386217例,达到172630637例;死亡病例增加9272例,达到3718683例。

  2、国家卫健委:6月5日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例30例,其中境外输入病例23例,本土病例7例(均在广东);新增疑似病例2例;新增无症状感染者18例;累计报告接种新冠病毒疫苗76306.5万剂次。

  3、广州市卫健委:要严格人员出行管理,精准实施分级分类管控措施,严格落实涉疫重点区域的管控要求,确保中高风险地区封闭区域内的人员足不出户,封控区域内的人员只进不出。广大市民群众非必要不离穗、不出省,6月7日12时起,确需离穗出省的需持有48小时核酸检测阴性证明。

  4、6月6日,深圳市龙岗区新报告1例新冠肺炎确诊病例,系“5.21”疫情个案1的密切接触者。

  5、台湾新增343例本土新冠肺炎确诊病例,新增36例死亡病例。确诊病例包含335例本土病例及8例所谓“校正回归”本土病例,台湾已连续23天本土确诊超百例。